一个买家一条记录，来源一起保留
公司信息、联系人、目标市场、备注与跟进日期放在同一条记录里，连同当初发现这家公司的信号。评估、活动、报价、订单和履约相互关联，但各自保留业务含义。
客户与商机管理
了解买家，明确下一步。
一个外贸商机要经过打样、规格确认、数量谈判和几轮价格。把买家记录和阶段放在一起，下一步行动才有据可依，最初的那条信号也一直挂在记录上。
围绕采购决策推进商机
跟踪已联系、需求确认、方案、谈判、成交和流失等阶段，记录已知的预计金额与关单信息，并保留历史机会，让回来的买家不是一个空白页。
看到今天真正要处理的事
经营工作台集中待审核线索、到期跟进和停滞商机。人工调整评分需要写明原因，让判断过程可追溯。
工作示例
从一条公开信号到一个真实商机
信号显示一家进口商正在新建面向中国的采购渠道，你判断值得投入时间。
- 01
存下这家公司
信号与出处跟着记录一起保留，为什么接触这个买家永远不会被忘掉。
- 02
确认需求是否存在
先记录品类、数量、目标市场和决策角色，再推进阶段。
- 03
往前推进
结合买家背景准备报价，订单与履约记录留在同一条历史里。
流程示例。信号是判断的起点，不等于已确认的采购意向。
了解功能边界
开始之前。
线索和商机有什么区别？
线索记录公司身份、来源与审核信息；商机描述一次潜在交易及其商业阶段。两者相互关联但分别管理，所以存下线索不会虚增商机数量。
标记成交是否代表已收款？
不代表。销售阶段、订单收款和履约是三套独立记录。付款需要对实际订单确认或记录，交付也有自己的状态。
你的下一步